Miláno, rok 1497. Renesancia vrcholí. Giacomo, pätnásťročný sluha slávneho maliara Leonarda da Vinciho prežíva najťažšie obdobie svojho života. Jeho pán pracuje na svojom najvýznamnejšom diele, Poslednej večeri, už takmer dva roky. Dokončí ju vôbec? Veď takmer ešte nezačal. Panovačný vojvoda milánsky žiada, aby bola maľba hotová do návštevy pápeža, ktorý navštívi Miláno na Veľkú noc. Giacomo vie, že ak majster Leonardo poriadne nezvýši tempo, vojvoda pozve mladého génia Michelangela, aby domaľovať dielo on. To by však znamenalo, že po uši zadlžený Leonardo neuvidí od vojvodu ani deravý groš a majitelia obchodov voči nemu nemilosrdne zakročia. Majster Leonardo sa však tvári, akoby si vážnosť celej situácie neuvedomoval, a tak zostane všetko na mladom Giacomovi. Vymyslí nejaké riešenie? Ak áno, prijme ho Leonardo?